Вторник, 7 декабря, 2021

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Это популярно

USA Weekly

Усиленные инвестиции, +27,1% (RUB)

«Российская стратегия скорректировалась на 0.8% до учета компаний, торгуемых на LSE (на 1,0% с их учетом); большая часть компаний прибавила в цене, но Петропавловск снизился от максимумов на 11,4% на фоне страхов корп. конфликта. Продавали вблизи максимумов и несколько докупили на просадке, считаем что с таким золотом может стоить выше», — Кирилл Кузнецов, автор стратегий “Усиленные инвестиции”.

Hedge fund, +68,4% (RUB)

«Мы сохраняем тактически нейтральный взгляд на рынок и ждем повышенной волатильности в ближайшие недели, при этом отмечаем высокий потенциал роста (30%) к нашей цели по индексу РТС», —  Вячеслав Смольянинов, главный инвестиционный стратег BCS Global Markets.

Облигационная USD, +17,3% ($)

«10-летние Казначейские обязательства США, привязанные к инфляции, закрылись с отрицательной доходностью в 1,03%, что является самым низким уровнем с января 1997 г/», — Игорь Чукаев, руководитель департамента инвестиционного консультирования.

Что привлекло наше внимание

Индекс S&P 500 на прошлой неделе вырос на 2,5%, превысив 3 300 пунктов. «Август и сентябрь исторически были самыми слабыми периодами в году для американского рынка акций, и в этот раз ситуация может повториться. Поводом может стать, например, ухудшение отношений США и Китая, которые в конце этой недели должны провести встречу для проверки хода выполнений зимних договоренностей по торговой сделке», — отмечает Максим Шеин, автор стратегии “Финансовой стратегии”.

Уровень безработицы в США постепенно снижается, но все равно остается значительно выше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на негативную статистку по числу заболеваний коронавирусом, продолжают выходить положительные данные по деловой активности. В прошлую пятницу индекс S&P 500 практически достиг исторического максимума, установленного 19 февраля.

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Как отреагировал рынок и наши стратегии

Индекс VIX упал ниже 22 пунктов впервые с начала кризиса. “Финансовая стратегия” третью неделю подряд закрывает положительные сделки: EBAY +2,9%.

“Инвестиции в недвижимость USD” за неделю прибавили практически 2%, возможно, это зарождающийся тренд для класса актива. «Среди позитивных тенденций хочется отметить падение корреляции движения различных классов активов до своих среднеисторических уровней с рекордных 40%, которые были зафиксированы во II квартале», — продолжает Максим Шеин.

Актуальные инвестиционные решения

Начинается постепенная миграция инвесторов от фаворитов рынка к аутсайдерам, также наблюдается фиксация прибыли в переоцененных компаниях.

“Инвестиции в недвижимость USD” демонстрирует с начала года +11%. Индекс S&P вернулся к докризисным значениям, возможно стоит сделать ребалансировку портфеля в пользу стратегии с абсолютной доходностью: “Активная стратегия USD” решает данную задачу.

Динамика стратегий

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Среднегодовая доходность показана с момента запуска стратегии. При сравнении стратегии и бенчмарка, доходность индекс берется за тот же период. Информация предоставлена на основании сигналов автора, цены реальных сделок могут отличаться.

Russia Weekly

Что привлекло наше внимание

«Российский рынок завершил прошлую неделю ростом. Индекс Мосбиржи на максимуме преодолевал отметку 3000 пунктов. К росту перешли компании нефтегазового сектора, значительно отстававшие от рынка в целом, на фоне поддержки нефтяных цен», — отмечает Дмитрий Шишов, автор стратегий “Искусственный интеллект”.

ЦБ продлил меры поддержания банков, что может позитивно отразиться на финансовом секторе. Ввиду слабого доллара США цены на нефть предпринимают попытки к росту, краткосрочно возможна коррекция в котировках сырья.

Прения относительно Северного потока-2 все больше начинают набирать позитивную риторику: возможно это финишная прямая в реализации проекта, но явных договоренностей пока нет.

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Как отреагировал рынок и наши стратегии

Лидерами на прошедшей неделе стали: Русал +7,6%, Мосбиржа +7,1%, Полюс +7,1%. Индекс МосБиржи  по итогу недели прибавил 2%. Была произведена ребалансировка “Дивидендной корзины БКС”,  дивидендная доходность стратегии на ближайшие 12 месяцев — 10,2%.

«В связи с благоприятным рыночным фоном загрузка Модельного портфеля РФ остается на уровне 100%», — Алексей Петрушин, автор стратегии “Модельный портфель”.

Стратегии следуют за общей динамикой на рынке, значительных изменений в составе стратегий не происходило.

Актуальные инвестиционные решения

“Усиленные инвестиции” отыгрывают актуальные идеи на российском рынке и стабильно опережают индекс МосБиржи.

Текущая неопределенность на мировой арене может спровоцировать скачки в стоимости. Стратегия “Альфа” постоянно отслеживает движения нефти марки Brent — инструмент, который позволит уверенно отыграть тренд, вне зависимости от направления.

Динамика стратегий

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Среднегодовая доходность показана с момента запуска стратегии. При сравнении стратегии и бенчмарка, доходность индекс берется за тот же период. Информация предоставлена на основании сигналов автора, цены реальных сделок могут отличаться.

Money Market Weekly

Что привлекло наше внимание

«После роста валютной пары USD/RUB до отметки 74,5 рублей за доллар прошлая неделя отметилась боковой динамикой курса в диапазоне 72,5–74,5 рублей за доллар», — отмечает Алексей Петрушин, автор “Валютной стратегии”. Мы ожидаем, что пара доллар/рубль на этой неделе останется в диапазоне 73–74 рубля за доллар США. Активность торгов ОФЗ ожидается небольшой и сильно зависит от внешнего фона.

«Для многих, ОФЗ с высокой дюрацией уже кажутся слишком дорогими, а неопределенность в отношении восстановления экономического роста не дает должной уверенности, заставляя инвесторов все чаще рассматривать для себя короткие выпуски ОФЗ, которые в этом году выглядят особенно привлекательными», — отмечает Иван Пчелинцев, автор стратегий на ОФЗ.

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Как отреагировал рынок и наши стратегии

Индекс RGBI остается в боковом тренде. Рост спроса  на российский долг рос вместе с увеличившимся спросом на риск на глобальных рынках.

«Купонная доходность Портфелей ОФЗ Рациональный и Ум. консервативный составляет 7.59% и 7.19% соответственно, что превышает нынешнюю доходность по банковским вкладам более чем на 40%», — продолжает Иван Пчелинцев.

«“Валютная стратегия” закрыла длинную позицию по фьючерсу и на текущий момент находится без позиции, ожидая формирование новой краткосрочной тенденции по валютному курсу USD/RUB», — рассказывает Алексей Петрушин.

Актуальные инвестиционные решения

«“Портфель ОФЗ Консервативный» — он все еще остается островком стабильности для инвесторов любой квалификации, давая купонную доходность на уровне 7.56%, при практически полном отсутствии каких-либо колебаний стоимости», — комментирует Иван Пчелинцев.

На текущей неделе может происходит восстановление корпоративных облигаций после не продолжительной коррекции. Стратегия “Облигационная RUB” имеет более 70% корпоративных бумаг в своем портфеле.

Динамика стратегий

Еженедельный обзор стратегий FINTARGET.RU

Среднегодовая доходность показана с момента запуска стратегии. При сравнении стратегии и бенчмарка, доходность индекс берется за тот же период. Информация предоставлена на основании сигналов автора, цены реальных сделок могут отличаться.

 

Подключить и выбрать стратегию вы можете на сайте Fintarget.ru и в мобильном приложении Мой Брокер в разделе «Стратегии».

Команда FINTARGET.RU

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность. Информация носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой БКС, вы должны обсудить с представителями БКС условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме несет адресат информации. БКС не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) осуществляется ООО «Компания БКС» с использованием программного обеспечения (ПО) «FinTarget» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ООО «Компания БКС», при условии акцепта клиентом услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018 г. ПО «FinTarget» 17.02.2019 г. аккредитовано НАУФОР в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования, посредством которой осуществляется предоставление ИИР. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ООО «Компания БКС» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ООО «Компания БКС», об условиях Договора об инвестиционном консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание данных услуг, и иной подлежащей раскрытию информации, включая ссылку на страницу на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://broker.ru/disclosure.

Источники/сноски

1 — Доходность стратегий смоделирована экспертами ООО «Компания БКС» без учета комиссий по данным торгов на ПАО Московская Биржа, ПАО Санкт-Петербургская биржа, The Nasdaq Stock Market LLC, New York Stock Exchange LLC, не учитывает расходы на оплату  брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону и иных расходов, подлежащих оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Информация указана исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как, или быть использована в качестве, предложения или побуждения сделать заявку на покупку или продажу, или вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты. https://broker.ru/regulations Более подробно по расчетам стратегий приведенных в таблицах: https://fintarget.ru

- Advertisement -

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

- Advertisement -

Это интересно

- Advertisement -

Похожие новости

- Advertisement -